Casas Bahia negociam conversão de dívida de R$ 1,6 bilhão em ações

As Casas Bahia anunciaram ao mercado, em comunicado divulgado na noite dessa quinta-feira (5/6), que estão em negociações “avançadas” com credores para antecipar uma conversão de dívida de R$ 1,57 bilhão em ações da varejista.

Entenda

• Inicialmente, essa operação era aguardada para outubro deste ano. Agora, segundo as Casas Bahia, pode ocorrer ainda neste mês de junho.
• Se todas as debêntures forem convertidas, serão emitidos 328,9 milhões de novas ações, o que corresponde a 77,58% do capital social da companhia.
• Debêntures são títulos de dívida emitidos pelas empresas para a captação de recursos. Debenturistas são os detentores desses títulos.
• Ainda de acordo com as Casas Bahia, a antecipação da conversão da dívida em ações já conta com o apoio de 99,99% dos credores.

O que dizem as Casas Bahia

No comunicado, a empresa informa ainda que vem discutindo com os credores um “reperfilamento” da dívida, adiando em um ano o pagamento de juros e modificando o cronograma de amortização.

As Casas Bahia também afirmaram que negociam uma autorização para promover “eventos de liquidez” em um período de 12 meses. Parte dos recursos não seria usada para o pagamento da dívida

Ações disparam

Na manhã desta sexta-feira (6/6), as ações das Casas Bahia negociadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) operavam em forte alta.

Por volta das 11h10 (pelo horário de Brasília), os papéis da varejista disparavam 11,69%, cotados a R$ 4,49.

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